Optimalisatie verkoopproces en financieel beheer met Odoo 17

Het belangrijkste doel van het verbeteren van een module is het maximaliseren van de operationele efficiëntie door de tijd die nodig is voor dagelijkse taken te verminderen. Met dit in gedachten heeft Odoo een aantal innovatieve functies geïntegreerd in versie 17 van de verkoopapplicatie.

Verkoopmodule: Processen stroomlijnen

1. Vereenvoudigde gegevensinvoer en mobiele mogelijkheden

Maak het eenvoudig om offertes uit te brengen in slechts een paar klikken en zet ze direct om in orders en facturen vanuit één enkele interface. Gebruik de geïntegreerde CRM-toepassing om uw verkooppijplijn naadloos te beheren, van lead tot afsluiting.

2. Directe offertes om de verkoop te stimuleren

Optimaliseer het maken van offertes door producten direct vanuit een catalogus toe te voegen, waardoor een overzicht ontstaat voor het snel en efficiënt genereren van offertes.

3. Automatisering van routinematige orders

Bespaar tijd door aangepaste offertesjablonen te ontwerpen die je met een paar klikken kunt hergebruiken.

4. Klantenportaal voor het snel sluiten van deals

Geef je klanten realtime toegang tot hun online verkoopdashboard, zodat ze bestellingen, facturen en andere cruciale informatie direct kunnen raadplegen. Online betaling en elektronische handtekeningen versnellen het proces.

5. Innovatieve offertecreator

Configureer de nieuwe "quote creator" voor aantrekkelijke offertes. Integreer op maat gemaakte PDF-bestanden, zoals getuigenissen van klanten, certificeringen of algemene voorwaarden.

Deel documenten automatisch met je klanten wanneer een offerte wordt verstuurd of wanneer een bestelling wordt bevestigd door documenten aan je producten te koppelen. 

6. Gestroomlijnde communicatie

Integreer WhatsApp om offertes te versturen, verkoopkansen met één klik te volgen en waarschuwingen te ontvangen via de "Agenda"-weergave.

7. Prijs- en productbeheer

Kortingen toepassen op offerteregels, producten aanpassen met een aantal attributen, inclusief het weergavetype meervoudige aankruisvakjes.

Pas producten aan met verschillende attributen, in het bijzonder met het nieuwe weergavetype: meerdere selectievakjes.

 

Module Betalingen: Geavanceerd financieel beheer

Odoo heeft zich gericht op het verbeteren van de betalingsmodule in versie 17, waarbij belangrijke functies zijn geïntroduceerd voor een soepelere ervaring.

1. Vereenvoudigde facturering en betaling

Diversifieer je factureringsopties, waaronder op rekening, pro forma, gebaseerd op geleverde of bestelde hoeveelheden, op tijd en materialen en op projectfasen. Bevestig orders bij betaling op rekening en consolideer facturen voor meerdere orders van dezelfde klant.

2. Verbetering van leveranciersbetalingen

Optimaliseer het gebruik en de configuratie van het betalingsformulier met een verbeterd ontwerp. Profiteer van verbeterde betaalproviders zoals Demo, SEPA, Ayden, Stripe en bankoverschrijvingen, elk gekoppeld aan een uitgebreide lijst met betaalmethoden.

3. Geavanceerde functies

Filter betalingsproviders op valuta, laat gebruikers betalen met hun geregistreerde methoden zonder in te loggen, verwijder toeslagen en ontdek vele andere functies die beschikbaar zijn in versie 17.